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光大保德信基金总经理包爱丽:不忘初心 德信为本

时间:2019-10-11    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

【编者按】70年前,饱经沧桑的古老国度百废待兴,70年后,中国已成为世界第二大经济体。亿万中国人以踏石留印、抓铁有痕的劲头创造了一个经济奇迹,使中国成为闪耀于世界东方的璀璨明珠。 回首过去的峥嵘岁月,时代赋予了新中国这70年饱满的记忆,变革与坚守、汗水与收获充斥着每一个中国人的心灵。回眼望去,时代造就了一批弄潮儿,他们的每一寸肌肤里都镌刻着新中国成长与探索的印记。新浪财经推出“致敬伟大时代——新中国成立70周年献礼之资本市场追梦人”大型人物专访策划,听他们讲述过去的历史,以照亮前行的路。

  文/光大保德信基金总经理 包爱丽

  包爱丽女士,现任光大保德信基金管理有限公司总经理。历任贝莱德资产管理公司业务负责人,银华基金管理有限公司战略发展部负责人,国投瑞银基金管理有限公司副总经理。

  建国七十年来,在党的领导下,中国经济取得了举世瞩目的成就。

  经过70年的不断发展,我国经济持续快速增长,成为世界第二大经济体、制造业第一大国和货物贸易第一大国,对世界经济增长的贡献不断加大,人民生活水平显著提高,国家地位显著提升。

  金融是实体经济的镜子。改革开放以来,中国金融业实现了从弱到强、从少到全的快速发展。伴随着居民理财需求的不断丰富,基金业管理规模从数十亿元扩大到数十万亿元,发挥了金融服务实体经济、服务民生的功能。

  15年前,光大保德信在明媚春光中满载投资人的希望诞生;15年后,光大保德信基金不负所托,历经风雨打造“财富管理专家”。

  十五载精心耕耘,光大保德信基金认真研究并满足客户真实理财需求,将坚持稳健投资的理念与客户实现共赢发展,坚持大胆创新,逐步转型并成长为值得投资者信赖的现代财富管理机构。

  巨擘合力 稳健发展

  2004年,金融巨擎光大证券与美国保德信国际投资管理公司强强联手,光大保德信基金成立,并成为中国第一批中外合资基金管理公司。

  时至今日,光大保德信基金管理总规模已达1587亿元,其中公募基金产品规模达到938亿元。(数据来源:光大保德信基金、海通证券,截至2018年底)

  多元发展 定位清晰

  作为一家券商系背景的基金公司,光大保德信以权益起家,公司投研团队始终致力于打造开放、成长、长期制胜的阿尔法团队。

  在注重基本面研究的基础上将自上而下大势研判和自下而上精选个股的策略相结合,力争为投资者获取长期稳健的超额收益。

  银河证券数据显示,截至2019年一季度末,今年以来光大保德信基金股票投资主动管理收益率达30%,管理能力在业内排名前1/4;近五年主动管理收益率达100.55%。

  固定收益投资方面,随着公司固收业务的成长,公司固收板块的投研实力不断得到夯实,固收公募管理规模超过800亿,并荣获2018年度银行间本币市场“最佳进步奖”(数据来源:光大保德信基金,截至2018年末)。 在固收领域,公司近年来主要做了三件事,一是组建固收团队,广揽优秀人才;二是充实研究体系,完善债券评估分析框架;三是布局定位清晰的固收产品线。同时,固收团队积极拓宽交易渠道,维护好与市场上各类交易机构的合作关系。根据法律法规及公司内控要求,设立了严格的风控体系。

  量化投资方面,光大保德信基金作为国内最早一批组建量化投资平台的基金公司,多年来不断投入研究,致力于打造科研型量化投资团队。团队创造和灵活运用多类成熟的量化策略模型,充分发挥择时、多因子模型、事件驱动等多维度策略优势,广泛布局各类收益特征的产品,全力打造国内领先的量化投资平台。

  用心服务 持续耕耘

  光大保德信基金始终致力于投资者长期教育,不断为个人投资者提供系统化的专业知识和正确的投资理念,不断打造“有温度”的用户陪伴。

  我们为什么不说投资者教育而说用户陪伴?因为当我们说投资者教育的时候,我们做的是人对事。只有讲陪伴的时候,才把重心转到了人对人上面。什么叫用户陪伴?有一个例子或许可以说明。当基金公司说基金业绩回报的时候,强调的是基金产品本身的业绩,比如某某基金过去5年涨了百分之200%。

  但是对于客户来说,什么是业绩?是我持有这个基金期间赚了多少钱。所以,用户陪伴是我们站在用户的角度,更多地去思考他的持有期业绩。而投资者教育则是站在基金公司的角度,强调自己的基金业绩。

  我们经常说投研、运营、风控这些是专业化服务,但是一个好的用户陪伴,更需要我们的专业。用户陪伴应该是全公司、全部门同时在做的。回到企业,我们平时负责练兵,真正负责陪伴的是我们的员工。那怎样讲合适的话,这是基金公司专业化体现的一个蓝海,每家公司都应该下大力气。

  夯实自身 加强协同

  公募基金是为百姓理财,是特别朴素的工作。对未来的规划,就是耐心坚持我们每天在做的事情。

  深淘滩,低作堰应该可以描绘我们的日常,同时也是我们对未来的规划。深淘滩,原本的意思是每年要把岷江积累的大量淤泥沙挖掉,挖到铁牛的位置,确保河道通畅,储水充分。

  从公司自身来看,就是不断夯实自身基本面的过程,包括投研,包括风控,包括客户服务等等。各种协同需要不断优化,不能偷懒,尤其是在深水期,淤泥难挖的时候,也要坚持挖淤泥。低作堰,是指飞沙堰的高度要合理,既避免水涝,又保证了枯水期有水。

  从我们企业战略来看,低作堰要求形成良好的对外协同或者说共赢机制,在业绩和营销方面,规模和持有期方面,持有人与企业方面,等等,不一而足。以基金的营销工作为例,就是不能总是在好卖的时候卖产品,要在相对销售困难的时候用力,这就是我理解的共赢机制,或者说合作博弈。坚持深淘滩,低作堰,应该是每一个光保人的眼前与未来。

  践行责任 善行中国

  成立15年来,光大保德信基金不仅为发展普惠金融、建设现代金融体系做出重要贡献,还积极践行社会责任,展现出行业的责任与担当。

  2008年以来,公司就启动了慈善旅程,从自然灾害捐款到各项医疗善款援助,再到教育扶贫……慈善公益的脚步遍布全国。

  儿童教育是光大保德信基金长期关注的领域。光大保德信基金自成立以来,以持续的行动来践行企业的社会责任,近几年来仅投入专项基金的资金就超过400万元。耀未来专项基金持续开展“乡村助学行动”,为贫困地区的孩子建设“梦想教室”,受益的贫困学校达25所,受益学生上万名。

  不忘初心谱华章,牢记使命启新程。展望未来,相信中国也将成长出基金业的“华为”,在中国制造、中国科技走向世界的同时,也会看到从中国走向世界的基金管理公司。光大保德信基金将继续坚守信托精神和投资者利益优先理念,以“德信为本”,更好地服务民生,服务实体经济建设大局。

责任编辑:石秀珍 SF183

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